2012년 9월 역발상투자 Macon fund 결산

 

 

 

 

9월 결산을 카페에만 올리고 블로그에 올리질 않았었군요. 뒤늦게 update합니다.

 

2012년 9월 결산 입니다.

 

올해 5월 개시하여, 어느덧 운용 5개월차가 되었습니다.

 

아래 내용은 기계적 시뮬레이션에 목적을 두고 동일비중 투자를 가정한 것이고, 제 개인적인 실제 운용에서의 투자비중은 매월 일정 수준의 리벨런싱이 이루어지므로, 아래 성과와는 차이가 있습니다. 아래 15종목은 모두 5월부터 현재까지 보유중입니다.

 

종목	5월 1일	7월 31일	8월 31일	9월 28일	5월 증감율	8월 증감율	9월 증감율	2012년 5월 1일  ~ 현재
C&S자산관리	2,815	3,500	3,940	5,000	-0.18%	12.57%	26.90%	77.62%
유나이티드제약	5,170	5,790	6,370	6,970	2.71%	10.02%	9.42%	34.82%
아트라스BX	23,200	25,900	31,200	34,200	-4.74%	20.46%	9.62%	47.41%
에스비엠	2,850	3,120	3,745	4,380	0.88%	20.03%	16.96%	53.68%
세방전지	45,100	48,400	48,750	48,900	-4.21%	0.72%	0.31%	8.43%
금화피에스시	13,600	14,150	16,200	17,200	0.74%	14.49%	6.17%	26.47%
대창단조	37,400	36,900	42,550	52,800	10.96%	15.31%	24.09%	41.18%
에이스침대	76,500	74,600	74,600	74,600	2.35%	0.00%	0.00%	-2.48%
조선선재	36,900	34,350	35,300	37,350	-8.54%	2.77%	5.81%	1.22%
케이티스	2,615	2,385	2,390	2,455	-2.87%	0.21%	2.72%	-6.12%
빅솔론	5,770	5,180	5,050	5,610	-12.13%	-2.51%	11.09%	-2.77%
동일산업	54,000	45,000	48,100	53,000	-9.72%	6.89%	10.19%	-1.85%
케이피케미칼	14,850	12,150	12,000	13,200	-2.36%	-1.23%	10.00%	-11.11%
탑금속	4,970	4,065	4,295	4,645	-9.96%	5.66%	8.15%	-6.54%
마이크로컨텍솔	3,720	3,030	3,040	3,360	-13.44%	0.33%	10.53%	-9.68%
평균					-3.37%	7.05%	10.13%	16.68%
KOSPI	1999.07	1881.99	1905.12	1996.21	-7.78%	1.23%	4.78%	-0.14%
KOSDAQ	485.54	467.61	508.35	523.78	-2.80%	8.71%	3.04%	7.88%

 

 

현재 15종목 중 5개월 누적으로 (+) 수익율 8종목, (-) 수익율은 7종목입니다. 다만, 실제 운용에서는 (-) 수익율 기록 종목은 4종목 입니다. 리벨런싱의 효과이기도 합니다만, 가장 많이 오른 C&S자산관리 등의 종목은 중도 매도, 타 종목 배분으로 상승의 효익을 다 누리지 못했기에, 평균 수익율은 비슷하지 않을까 생각됩니다.

 

원래 최초 의도한 바는, 2년을 기본 투자기간으로 가져가되, 몇몇 요건 충족 종목은 조기 매도, 그리고 내년 5월에(투자 1년차에) 상기 15종목 중 5종목은 조기 탈락 시키고, 10종목을 추가투자... 그래서 20종목을 계속 운용하고자 했습니다만, 10월 ~ 11월 중에 최근 실적 기준으로(벨류스타에서 마법공식을 제공하지 않으므로, 아이투자로 넘어갑니다... -_-;;;), 역발상 투자 대상 종목군을 추려볼까 합니다. 종목 교체는 매우 신중을 기해서 진행하겠지만, 한번 전반적인 포트폴리오 검토를 해 볼 계획입니다.

 

물론 회사와 가정에서 바쁜 일이 없다면...... ㅋ

 

그리고, 좀 투자에 무심해 진 상태라서... 운이 좋았던 이번달 포트폴리오 결산 comment는 두 줄로 압축합니다.

 

1. Beat the Market!!! 와 신난다~ ^^;;;

 

2. 즐겁고 행복한 명절 보내세요~

 

 

이상입니다. ^^